अडानी बने भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट खिलाड़ी
लेन-देन में सेबी के नियमों के अनुसार दोनों संस्थाओं में एक खुली पेशकश के साथ अंबुजा और एसीसी में होल्सिम की हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल था।
अडानी फैमिली, एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (“बिडको”) के माध्यम से, एक विशेष प्रयोजन वाहन, ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस लेनदेन में अंबुजा और एसीसी में होल्सिम की हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। सेबी विनियमों के अनुसार दोनों संस्थाओं में प्रस्ताव।
अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के लिए होल्सिम हिस्सेदारी और खुली पेशकश का मूल्य 6.50 बिलियन अमरीकी डालर है, जो इसे अदानी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण बनाता है, और बुनियादी ढांचे और सामग्री के क्षेत्र में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एम एंड ए लेनदेन भी है। लेन-देन के बाद, अडानी की अंबुजा सीमेंट्स में 63.15% और एसीसी में 56.69% की हिस्सेदारी होगी (जिसमें से 50.05% अंबुजा सीमेंट्स के माध्यम से रखी गई है)।
अडानी समूह के अध्यक्ष श्री गौतम अडानी ने कहा, “जो चीज सीमेंट को एक रोमांचक व्यवसाय बनाती है, वह भारत में विकास के लिए हेडरूम है, जो कि 2050 से आगे हर दूसरे देश से अधिक है।” “सीमेंट ऊर्जा लागत, लॉजिस्टिक्स पर निर्भर अर्थशास्त्र का खेल है। और वितरण लागत, और उत्पादन को बदलने के साथ-साथ महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला दक्षता हासिल करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने की क्षमता।
इनमें से प्रत्येक क्षमता हमारे लिए एक मुख्य व्यवसाय है और इसलिए हमारे सीमेंट व्यवसाय को बेजोड़ निकटता प्रदान करता है। यह है ये आसन्नताएं जो अंततः प्रतिस्पर्धी अर्थशास्त्र को संचालित करती हैं। इसके अलावा, दुनिया में सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से एक के रूप में हमारी स्थिति हमें एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप प्रीमियम गुणवत्ता वाले हरे सीमेंट के निर्माण में मदद करेगी।
इन सभी आयामों ने हमें आगे बढ़ाया 2030 तक सीमेंट का सबसे बड़ा और सबसे कुशल निर्माता बनने का ट्रैक।”
वर्तमान में, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी की संयुक्त रूप से स्थापित उत्पादन क्षमता 67.5 एमटीपीए है। दोनों कंपनियां भारत में सबसे मजबूत ब्रांडों में से हैं, जिनमें विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे की गहराई है, जो उनकी 14 एकीकृत इकाइयों, 16 पीसने वाली इकाइयों, 79 तैयार-मिश्रण कंक्रीट संयंत्रों और पूरे भारत में 78,000 से अधिक चैनल भागीदारों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं।
अंबुजा सीमेंट्स के बोर्ड ने वारंट के अधिमान्य आवंटन के माध्यम से अंबुजा में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। यह अंबुजा को बाजार में विकास पर कब्जा करने के लिए तैयार करेगा। अदानी समूह के व्यापार दर्शन के अनुरूप, कार्रवाई सभी हितधारकों के लिए मूल्य निर्माण में काफी तेजी लाएगी।
अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी दोनों को एकीकृत अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल से फायदा होगा, खासकर कच्चे माल, अक्षय ऊर्जा और रसद के क्षेत्रों में, जहां अदानी पोर्टफोलियो कंपनियों के पास व्यापक अनुभव और गहरी विशेषज्ञता है। ईएसजी, सर्कुलर इकोनॉमी और कैपिटल मैनेजमेंट फिलॉसफी पर अडानी के फोकस से अंबुजा और एसीसी को भी फायदा होगा। एसडीजी 6 (स्वच्छ पानी और स्वच्छता), एसडीजी 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), एसडीजी 11 (सतत शहर और समुदाय) और एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ व्यवसायों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ गहराई से जोड़ा जाना जारी रहेगा। .
अडानी पोर्टफोलियो के शासन दर्शन के अनुरूप, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी दोनों की बोर्ड समितियों का पुनर्गठन किया गया है। लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अब 100% स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। इसके अलावा, दो नई समितियों का गठन किया गया है – कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व समिति और सार्वजनिक उपभोक्ता समिति – दोनों में ईएसजी प्रतिबद्धताओं पर बोर्ड को आश्वासन प्रदान करने और उपभोक्ता संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए 100% स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। साथ ही, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 50% स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए एक कमोडिटी प्राइस कमेटी का गठन किया गया है।
लेन-देन को 14 अंतरराष्ट्रीय बैंकों से प्राप्त 4.50 बिलियन अमरीकी डालर की सुविधाओं द्वारा वित्तपोषित किया गया था। बार्कलेज बैंक पीएलसी, ड्यूश बैंक एजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लेनदेन के लिए मूल अनिवार्य लीड अरेंजर्स और बुकरनर के रूप में काम किया। बार्कलेज बैंक पीएलसी, डीबीएस बैंक, ड्यूश बैंक एजी, एमयूएफजी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लेनदेन के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर और बुकरनर के रूप में काम किया। इसके अलावा, बीएनपी परिबास, सिटी बैंक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, आईएनजी बैंक, इंटेसा सानपोलो एसपीए, मिजुहो बैंक, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन और कतर नेशनल बैंक ने लेनदेन के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर्स के रूप में काम किया।
बार्कलेज बैंक पीएलसी और ड्यूश बैंक एजी ने बिडको के एमएंडए सलाहकार के रूप में काम किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने स्ट्रक्चरिंग एडवाइजर के रूप में काम किया, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और ड्यूश बैंक एजी ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के लिए बिडको द्वारा खुली पेशकश के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में काम किया।
सिरिल अमरचंद मंगलदास और लैथम और वाटकिंस एलएलपी ने बिडको के एमएंडए वकील के रूप में काम किया। सिरिल अमरचंद मंगलदास और लैथम और वाटकिंस एलएलपी ने एलन एंड ओवरी एलएलपी और तलवार ठाकोर और एसोसिएट्स के साथ वित्तपोषण के लिए बिडको को कानूनी सलाहकार के रूप में भी काम किया, जो उधारदाताओं के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते थे।
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